מניות עם זיקה ישראלית
זירת הפעילות העיקרית היא הבורסה בתל אביב, עם התמחות בחברות בעלות זיקה ישראלית.
2010שנת הקמת הקרן — בין קרנות הגידור הוותיקות בישראל
לונג/שורטאסטרטגיה במניות עם זיקה ישראלית
Fundamentalsמתודולוגיית מחקר מעמיק, כמותי ואיכותי
שותפות
בשותפות עם מיטב אלטרנטיב
כיום קרן טריו פועלת בשותפות עם מיטב אלטרנטיב, זרוע ההשקעות האלטרנטיביות של מיטב בית השקעות, כחלק ממאמץ מתמשך לספק פתרונות השקעה איכותיים למשקיעים פרטיים ומוסדיים כשירים.
גישת ההשקעה
מתודולוגיית Fundamentals
הקרן מתמחה במניות עם זיקה ישראלית. מנהל הקרן פועל במתודולוגיה הנקראת Fundamentals, על מנת לרכוש מניות שלהערכתו ישאו תשואה עודפת ולמכור מניות שלהערכתו ישאו תשואת חסר. במסגרת זו, הקרן פועלת בפורמט המוכר בשם לונג/שורט. בחירת ההשקעות מתבצעת לאחר מחקר מעמיק הכולל בחינת מדדים כמותיים ואיכותיים כמו הסביבה העסקית של החברה, תמחורה האבסולוטי והיחסי, איכות הניהול וגורמים אקסוגניים.
מחקר מעמיק
בחינת מדדים כמותיים ואיכותיים — הסביבה העסקית של החברה, תמחורה האבסולוטי והיחסי, איכות הניהול וגורמים אקסוגניים.
פורמט לונג/שורט
רכישת מניות שלהערכת מנהל הקרן ישאו תשואה עודפת, לצד מכירת מניות שלהערכתו ישאו תשואת חסר.
ניהול סיכונים
תיק מאוזן, חשיפה מנוהלת
מנהל הקרן ישאף לתיק מאוזן מבחינת החשיפה לסקטורים שונים ולגורמים אקסוגניים העשויים להשפיע על תיק ההשקעות.
- לפחות 15 ניירות ערך שונים בכל עת
- פוזיציה בודדת מוגבלת לעד 15% מנכסי הקרן
- חשיפה חיובית נטו מוגבלת ל-100%
- חשיפה שלילית נטו מוגבלת ל-50%
שותפות מוגבלתישראלית, למשקיעים פרטיים ומוסדיים
האנשים
מנהלי הקרן
למנהלי הקרן ניסיון רב בהשקעות, בדגש על שוק ההון הישראלי.
עמית כהן
אסף בסון
ארד רוזנפלד
חיים טרבלסי
משה רביניאן